清华大学EMBA讲师、上海交通大学、浙江大学公共管理学院研发管理课程特聘专家，长期受邀于国家科技部火炬中心、广东省企业联合协会、深圳市电子协会及高新技术产业协会等行业协会。

◆教育背景及曾任职务：

==>教育背景：西安交通大学 

工学学士（本科流体机械专业）、管理学硕士（研究生管理学硕士），2000年硕士毕业后先后任职于华为 & 迈瑞。

==>曾任职务：项目经理、研发管理部副经理、产品经理等

◆工作经验：

多年高科技企业产品研发和研发管理、产品管理工作经历，先后担任过项目经理、项目管理部副经理及产品经理等职位，在长期的研发管理实践中积累了丰富的技术和管理经验。

在国内某知名通信企业（华为）工作近6年，先后从事产品开发、项目管理和市场营销策划等工作，并作为推行组成员与国际研发管理顶尖咨询顾问在研发及售后服务系统推动公司级研发管理变革（集成产品开发）。在交换产品线管理部期间，一起搭建产品线计划管理体系工作，协调IT系统建设，并进行计划监控与跟进工作；在国际技术支援部期间，和IBM顾问一起推动服务体系建设及IPD在该系统的应用；在国内营销策划部期间，同IBM顾问一起优化MM（市场管理）体系，并负责企业内部的推行。

在某生物医疗设备公司（迈瑞医疗）工作期间，担任研发管理部副经理，任职期间有针对性地将研发管理的业界最佳实践同公司现状相结合，全面建立并优化产品管理体系。同时兼任内部讲师，具有丰富的产品管理实战经验。在迈瑞期间，作为产品经理成功主导了某血球产品的需求、产品定义、立项及整个开发与上市过程的管理，获取了极大的市场成功。

后从事研发管理咨询，先后作为项目核心成员和项目经理成功完成了近20个研发管理咨询项目体系的建设和落地（含市场需求与产品规划、产品开发流程体系、研发项目管理体系、研发人力资源等模块），在产品开发流程设计、研发项目管理和体系推行方面具有丰富的咨询经验。

二、撰写文章与书籍

先后参与多本研发管理类有影响力书籍的翻译及校对工作，新书陆续推出中……： 《PDMA新产品开发手册》、《新产品开发流程管理：以市场为驱动（第3版）》、《PDMA新产品开发工具手册1》、《PDMA新产品开发工具手册2》。 2017年1月份推出新书《互联网产品经理的34堂修炼课》……

三、部分学员评价

“很实用，我是做人力资源的，被公司赶鸭子上架来听课，本以为肯定听不懂。没想到张老师在讲课时用了很多生活中的例子，旁征博引来阐述理论，如听故事” “很棒、所讲的内容就是我们想要的，真正能够帮助到我们企业去解决一些管理现场中的难题，在他的指导下，我认识到了自己所存在的问题，我以后会有更大进步的。” “张老师讲课非常的幽默，有感染力，大会议室里笑声不断，期待下次还可以听到张老师的课程！” “知识量很大，希望能最大程度用于工作中去” “上海听了公开课后，我立即拍板做咨询项目，就这么干！大公司这么管理能成功，我们通过张老师的辅导也一定会更上层楼！” “张老师的一句“让成功成为习惯”我印象很深刻，回去就作为研发团队的口号……” “为人谦逊，很乐于分享，中间给我们拷了很多模板和表单，我初步看了一下，非常有借鉴作用” ……

四、近年咨询项目与培训清单

◆研发管理咨询：主要参与及负责的项目如下：

==>中国电子科技集团公司第七研究所（广州，军品）研发管理体系咨询：参与了该咨询项目的现状调研、产品规划流程体系设计、产品开发流程体系设计、试验局流程设计、产品工程更改流程设计、新器件选型流程设计、知识管理体系设计、中试业务管理体系梳理、研发IT规划、研发项目管理体系设计、研发绩效管理体系设计、研发KPI体系设计，已结项。

==>广州威创股份（VTRON，经过研发管理的梳理后目前已经在国内中小板上市）的研发管理咨询：参与该咨询项目的现状调研、产品规划流程体系设计、产品开发流程体系设计、产品工程更改流程设计、研发项目管理体系设计等，已结项。

==>深圳国人通信有限公司（网络优化、RF模块、3G模块/系统）研发管理体系咨询项目（研发流程体系、研发项目管理体系、研发质量管理体系），任项目组成员，已结项。

==>深圳艾伯资讯研发管理咨询（RFID）：主导了该咨询项目的现状调研、产品规划流程体系设计、产品开发流程体系设计、产品工程更改流程设计、研发项目管理体系设计等，任项目经理，已结项。

==>TCL集团家庭网络事业部（DVD产品）研发管理咨询：主导了该咨询项目的现状调研，参与市场需求管理及产品规划模块，主导产品开发流程设计。该项目历经2年多时间，已于2009年5月份结项。

==>厦门敏讯信息技术股份有限公司（通信设备）研发管理咨询：作为项目经理主导该项目的市场管理、产品规划、开发流程及研发项目管理模块，该项目已于2009年3月份结项。

==>上海宝钢股份有限公司（钢材）研发财经管理咨询项目：作为项目经理主导研发投资决策管理体系、研发预算及核算管理体系、产品设计成本管理体系、产品生命周期成本管理体系和研发投资管理考核体系等模块的搭建及推行，该项目已于2009年4月份结项。

==>北京天碁科技有限公司（为3G手机提供芯片）研发管理咨询项目：作为项目经理主导研发流程、市场管理、研发绩效管理、商业决策等模块，该项目已于2009年7月份结项。

==>上海艾帕电力电子股份有限公司（电力电子设备）研发管理体系咨询项目：作为项目经理主导研发流程、研发项目管理及研发绩效管理等模块，该项目已于2009年7月份结项。

==>深圳创维RGB电子有限公司（LED液晶电视）产品链管理体系咨询项目：作为项目经理主导研发流程、研发项目管理及产品规划等模块，该项目已于2010年8月份结项。

==>广州市怡文环境科技股份有限公司（水检测设备）产品开发流程与研发项目管理体系咨询：作为项目经理主导研发流程、研发项目管理及产品技术评审等模块，该项目已于2010年12月份结项。

==>福田雷沃国际重工股份有限公司产品规划管理体系咨询，该项目已于2010年10月份结项。

==>珠海天威集团产品规划管理体系咨询项目：作为项目经理主导市场需求管理及产品规划等模块，该项目已于2011年5月份结项。

==>北京金羽杰服装有限公司（羽绒服）产品开发流程与研发项目管理体系咨询：作为项目经理主导研发流程、研发项目管理及产品技术评审等模块，该项目已于2011年7月份结项。

==>深圳市中诺电子有限公司（电话机）产品开发流程与研发项目管理体系咨询：作为项目经理主导研发流程和研发项目管理模块，该项目于2010年12月份启动，已于2011年4月中旬结项。

==>武汉市维斯第医用科技有限公司（医用设备）产品开发流程与研发项目管理体系咨询：作为项目经理主导研发流程和研发项目管理模块，该项目于2011年9月中旬结项。

==>桂林市星辰科技有限公司（激光切割机、伺服系统）产品开发流程与研发项目管理体系咨询：作为项目经理主导研发流程和研发项目管理模块，该项目已于2011年10月上旬结项。

==>深圳市记忆科技股份有限公司（内存条）产品链流程体系咨询：作为模块项目经理主导研发流程模块，该项目已于2011年9月中旬启动，该项目已于2012年1月上旬结项。

==>河北中兴汽车制造有限公司（皮卡、SUV）产品链流程体系咨询：作为项目经理主导产品规划、研发流程模块，该项目已于2012年1月启动，该项目已于2013年1月下旬结项。

==>江苏恒宝股份有限公司北京研发中心（智能卡等）产品链流程体系咨询：作为项目经理主导研发流程和项目管理模块，该项目已于2012年3月启动，该项目已于2012年9月结项；

==>武汉港迪电气有限公司（变频器等）研发流程与项目管理体系咨询：作为项目经理主导研发流程和项目管理模块，该项目已于2012年7月启动，该项目已于2014年8月结项；

==>江苏正昌集团有限公司（饲料机械等）科研管理体系咨询：作为项目经理负责市场需求管理、产品路标规划、开发流程、研发项目管理及绩效管理等模块，该项目已于2012年7月启动，该项目已于2014年10月下旬结项；

==>安徽四创电子股份有限公司（导航第一股）科研管理体系咨询：作为项目总监负责研发组织结构、开发流程及研发绩效模块的优化工作，该项目于2016年4月份启动，已于2018年1月结项；

==>南京圣和药业科研管理体系咨询：作为项目总监负责研发组织结构、开发流程及项目管理体系优化工作，该项目于2017年9月份启动，该项目已于2018年6月结项；

==>海宁火星人集成灶集成产品开发体系咨询：作为项目支持专家负责开发流程及市场管理（MM）体系优化工作，该项目于2019年3月份启动；

◆ 近年的培训经历：2019年 

于2019年5月31-6月1日在杭州举办《研发项目管理》公开课； 

于2019年5月30日对北京中科曙光进行《从技术走向管理》课程培训； 

于2019年5月26日对中孚信息股份有限公司进行《产品经理的核心修炼》课程培训； 

于2019年5月24-25日在济南举办《市场驱动的研发流程与研发项目管理》公开课； 

于2019年5月18-19日对深圳聚为集团进行《产品经理五项修炼》课程培训； 

于2019年5月17日对中原油田进行《项目化思维训练》课程培训； 

于2019年5月11日对深圳新产业生物有限公司进行《医疗器械类研发项目管理》（第四期）课程培训； 

于2019年5月7日对广州欧派家具进行《从技术走向管理》课程培训； 

于2019年5月5日对深圳新产业生物有限公司进行《医疗器械类研发项目管理》（第三期）课程培训； 

于2019年4月29-30日对广州广哈通信进行《产品经理五项修炼》课程培训； 

于2019年4月28日对上海中远物流进行《IPD集成产品开发》课程培训； 

于2019年4月26-27日对上海甄十信息科技有限公司进行《从技术走向管理》课程培训； 

于2019年4月25日对甘肃电信进行《IPD集成产品开发》课程培训； 

于2019年4月23-24日在深圳举办《研发项目管理工具与模板》公开课； 

于2019年4月21日对溧阳安靠智电股份有限公司进行《研发项目管理》课程培训； 

于2019年4月20日对杭州兆晟科技进行《研发项目时间与计划管理》课程培训； 

于2019年4月19日对中车株洲电机进行《卓越的项目管理应用与实践》课程培训； 

于2019年4月16日对广州欧派家具进行《产品经理的核心修炼》课程培训； 

于2019年4月13-14日在深圳举办《武汉大学深圳研究院高管系列之：研发项目管理》公开课； 

于2019年4月12日对海尔超前研究院进行《项目管理应用与实践》课程培训； 

于2019年4月9日对佛山屏荣食品进行《研发流程与项目管理》课程培训； 

于2019年4月2日对常州赛拉弗进行《项目管理应用与实践》课程培训； 

于2019年3月30日对深圳市新产业生物进行《试剂产品研发项目管理》（第二期）课程培训； 

于2019年3月28-29日在杭州举办《科研项目管理工具与模板》公开课； 

于2019年3月26日对上海商米科技进行《产品经理的核心修炼》课程培训； 

于2019年3月24日对大连微神马科技进行《项目管理应用与实践》课程培训； 

于2019年3月23日对深圳市新产业生物进行《试剂产品研发项目管理》（第一期）课程培训； 

于2019年3月19-20日对东莞TTI有限公司进行《研发项目管理》（第四期）课程培训； 

于2019年3月15日对中船701所（南京）进行《卓越管理者五项修炼》课程培训； 

于2019年3月12-13日对烟台北方星空自控进行《研发项目管理》课程培训； 

于2019年3月10日对台州利欧集团浙江泵业进行《项目管理应用与实践》课程培训； 

于2019年3月9日对上饶安驰新能源进行《研发项目管理》课程培训； 

于2019年3月7-8日对火星人集成灶进行《IPD集成产品开发》课程培训； 

于2019年3月5-6日对山东铝业进行《新产品开发流程优化与研发项目管理》课程培训； 

于2019年3月2-3日在广州举办《产品经理五项修炼》公开课； 

于2019年2月27-28日在广州举办《研发人员创新思维训练》公开课； 

于2019年2月25-26日对南京安道麦农业科技有限公司进行《研发流程优化与项目管理技能提升》课程培训； 

于2019年2月24日对南京市政设计院进行《从技术走向管理》课程培训； 

于2019年1月26日对中车株洲电机进行《研发战略管理》课程培训； 

于2019年1月21-22日对苏州飞依诺进行《从技术走向管理》课程培训； 

2018年 于2018年12月27-28日在深圳举办《研发项目管理工具与模板》公开课； 

于2018年12月21-22日在广州举办《研发项目管理》公开课； 

于2018年12月20日对深圳必维集团进行《从技术走向管理》课程培训； 

于2018年12月14-15日对泉州安踏体育鞋研发中心进行《优秀研发人员自我修炼与自我管理》课程培训； 

于2018年12月7-8日对大连阿尔卑斯系统集成公司进行《研发绩效管理》课程培训； 

于2018年11月29-30日在北京举办《研发项目管理工具与模板》公开课； 

于2018年11月28日对京东方（苏州）进行《IPD集成产品开发》课程培训； 于2018年11月26-27日在上海举办《研发项目管理工具与模板》公开课； 

于2018年11月24日对东莞宇瞳光学进行《研发管理体系简介》课程培训； 

于2018年11月20-21日对淄博新华医疗进行《研发项目管理》课程培训； 

于2018年11月16-17日在成都举办《产品经理的五项修炼》公开课； 

于2018年11月15日对杭州传化集团进行《研发立项与需求管理》课程培训； 

于2018年11月8日对惠州西顿照明进行《IPD集成产品开发》课程培训； 

于2018年11月2日对广州通达汽车部件有限公司进行《研发项目管理》课程培训； 

于2018年10月31-11月1日对西安诺瓦电子（深圳分公司）进行《项目管理应用与实践（第二期）》课程培训； 

于2018年10月20-21日对深圳麦格米特进行《从技术走向管理》课程培训； 

于2018年10月16-17日对新乡心连心化肥进行《从技术走向管理》课程培训； 

于2018年10月13-14日对南京麦澜德医疗科技有限公司进行《产品经理五项修炼》课程培训； 

于2018年9月29-30日对西安诺瓦电子进行《项目管理应用与实践（第一期）》课程培训； 

......

五、部分媒体采访实录 

问题（１）东方培训在线：张老师，非常高兴请到您做这次访谈，以市场为导向的需求识别 对研发组织来说，同样存在着“做正确的事情”和“正确地做事”的要求。在现实生活中，我们常常看到许多企业斥巨资以提升研发的效率，但却忽略了最重要的环节“做正确的事情”，中国企业在研发项目管理中普遍存在哪些问题？导致研发项目失败的主要原因？ 

张老师：很荣幸能和东方培训在线的朋友们一起畅谈研发管理！没错，规范的打法应该是“先瞄准，再逐步聚焦，最后开枪”，但中国的许多企业却是“机枪扫射”。瞄准方向如果错误，打法越精准，偏差则越大。而如何做到精确地瞄准呢，这是“做正确的事情”所决定的，包括正确地理解市场、进行市场细分、产品的组合分析、产品路标规划以及产品发展策略等。 

中国企业有时不愿意循规蹈矩，所以经常充斥着所谓的“流程无用论”、“计划不如变化快”等论调。其实，这是研发项目管理工作没有执行到位，内功不深厚所造成的。要知道，一名经验丰富的老中医能从病人的脉搏中诊断出26个参数，而我们普通人只能诊断出来一个：心跳次数…… 研发项目管理中最常见的问题我认为有4个，90%的企业均会面临如此的困惑，而这也是导致研发项目失败的主要有原因：

1、项目的需求、目标及范围不停的变，没有基线化，无法受控；

2、组织不够健全，从而导致“研发承担了太多的本身不该由其承担的责任”！如迟迟不能转产、上市后不好卖、不容易售后维修等等，皆为研发的责任。这对研发公平吗？

3、是否建立了良好的、积极的沟通渠道。我所说的沟通不仅仅是项目组长和成员的沟通，包括同客户、同上游供应商、同下游客户、同高层领导等的沟通和交流；

4、产品开发中夹杂了太多的创新成分，新技术太多。我经常打这样的比喻，“产品开发的最高境界是到中药铺里抓中药”，当每个抽屉里的药材都备齐后，按照配方（类似于产品规格书）抓中药（开发产品）就是水到渠成、自然而然的事情了。 

问题（２）东方培训在线：张老师，有一项权威调查表明，90%以上的研发项目开发费用超出预算，并且项目越大，超出项目计划的程度越高，那么为什么研发成本不能得到有效控制？怎么样才能有效的控制成本？ 

张老师：这个问题非常好，道出了很多企业的心声。对于某具体项目而言，我们首先需要弄清楚项目费用中占大头的是哪些？很多IT行业里，研发的人工费用要占据开发费用一半左右的比重，纯软件行业占的比重就更加令人咋舌了，甚至能达到70%。试想这样一个道理，若我们的开发周期（尤其是详细设计与开发阶段的工期）可以缩短20-30%，则研发费用能减少多少？这样的节约是相当可观的！ 

当然，控制成本的渠道和方法还有很多，比如尽量用成熟、稳定的器件和工艺灯技术，避免用太多的创新……这其实是很多企业正在追求的标准化和器件归一化建设之类的工作。拿螺丝钉来说，规格和种类是非常繁多，如果这些种类我们能少10%，每年节约多少费用？我在Mindray公司时曾经做过一个统计，ERP系统里每增加一个物料编码，一年下来的研发管理费用能提高￥8,500元！ 

另外，需求无休止的变更，ECR像雪花一样满天飞，会带来研发成本的增加； 不顺畅的跨部门间的沟通和协调，会带来研发成本的增加； 工艺需求、制造需求、装配需求、测试需求、售后服务需求等在前期考虑不周，也会导致返工，“没有时间把事情一次做好，却有足够的时间一做再做”，会带来研发成本的增加； 质量目标确定的不尽合理，“洗内衣和洗抹布的洁净度要求大同小异”，同样会带来研发成本的增加…… 

问题（３）东方培训在线：张老师，产品经理是公司价值链中最重要的一个环节，是直接面向客户、带领团队创造价值的领军人物，因此产品经理个人及其所率领的团队的能力往往决定了该产品在市场上的竞争力，产品经理该如何定位？产品经理和项目经理有什么区别？怎样作好分工？ 

张老师：我们中国有一句俗语：“兵熊熊一个，将熊熊一窝”。产品经理是带兵打仗的重要角色，所以其个人能力和推动力会显得特别重要。 个人建议，产品经理应尽可能独立出来，比如放在产品管理部这样一个专门的部门里，领导是产品线总监。定位在任何一个部门，难免会有板凳决定脑袋的嫌疑。前面所提到的“做正确的事情”便是由他们来拍板的。如果这么定位的话，对产品经理的素质要求主要有几个：团队管理的能力、商业模式的把握、个人影响力、人际沟通及处理冲突的能力等等。 

关于产品经理和项目经理的分工，有一个朋友总结的非常精辟，“产品经理靠想，项目经理靠做”。二者共同之处都是对事负责，只不过管辖和负责的范围有所侧重。在很多企业里是这么区分的：产品经理负责前端和上市的后端，比如创意的产生、市场需求管理、产品规划、市场定位、产品立项和上市管理、上市后的生命周期过程管理。以及终止生产、终止营销及终止售后服务，直到产品彻底从市场上消失；而项目经理侧重于产品开发阶段的过程控制和监控。从管理的角度讲，项目经理是纵向的，而产品经理是横向的。 

问题（４）东方培训在线：张老师，随着市场竞争的日趋激烈，现代企业对研发活动越来越重视。对研发人员实施科学、合理、公正的考核，已成为绩效考核工作的一个重点。如何有效激励研发技术人员，留住研发技术人员？ 

张老师：根据我多年的研发团队管理经验，我认为，“研发人员应该是宠出来的，而市场和销售人员是打出来的”。对于各级研发管理者而言，研发技术人员的“选、育、用、留”共同构筑成了研发人力资源大厦坚不可摧的四根柱子。简单概括，我认为每一位合格的研发管理者都应该善于给研发技术人员提供好5类机会：1、做事的机会；2、赚钱的机会；3、晋升的机会；4、学习的机会；5、做“白日梦”的机会，精神方面的鼓励和激励。 

问题（５）东方培训在线：张老师，研发人员是企业技术创新的主体，他们的工作成果直接影响着企业的效益和竞争力,那么对于研发人员的绩效考核应遵循哪些原则？目前研发绩效管理主要面临哪些问题？ 

张老师：很多管理人员最担心对研发人员做考核这个环节。为什么呢，原因很简单，做的工作没有办法量化啊，特别是很多做预研和技术开发的，更是如此。一个工程师做预研，你问他今天干嘛了，他说“我在思考”，明天再问进展如何，依旧是同样的回答，没法度量啊！有可能他的确是在认真思考，就是出不来结果，或许明天晚上睡梦中突然醒来，技术难题就迎刃而解了，在研发系统里，这种例子太多了，比比皆是！那么，问题来了，对这些人群如何考核？ 

我认为，对于研发人员的绩效考核原则有如下： 

1、结果导向原则，我们可以按照PBC个人绩效承诺的方式共同为他们设置出来绩效目标； 

2、阶段性原则，特别是对于周期长的项目更要如此； 

3、客观性原则，要度量企业的真实能力，比如产品的平均开发周期、研发人员的工作效率、测试人员的效率等。没有数据，无从度量，更不知道怎么去改进； 

4、全方位考核的原则：对于研发人员而言，做的工作相对比较单纯，两类：项目组的事情&部门内部的事情。那么在考核时项目经理和部门经理都对他提出考核的要求； 

5、绩效关联的原则。先考核团队再考核个人。很多公司会实行和市场表现挂钩的项目奖，我个人觉得不太妥。研发的考核更应该是铁板一块，如果拿市场上的表现来评判研发人员的功过的话，那么预研类的项目谁会做？开发周期长的项目谁会承担？管理优化等修路的事情谁愿意做？很多企业就是这样，更看重短期利益，而忽视了长期利益，对企业的发展来说，后劲难免会不足的。